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大和:重申信义光能跑输大市评级 目标价2.55元
http://www.tyn99.cn 2018-01-03 08:33:20 新浪港股

  大和发表研究报告,预期受能源及原材料价格上升及自身提高单价能力不足影响,信义光能(3.06, 0.04, 1.32%)(00968)2016至2019年毛利率将继续按年收窄。该行重申信义光能“跑输大市”评级,目标价则由2元升至2.55元。

  该行称,中国(特别是北方省份)去年第四季中期开始出现天然气短缺情况,令玻璃制造商的天然气成本上升10%至20%。随着油价将稳健反弹,相信中国天然气(1.31, 0.03, 2.34%)价于2018年将持续上升。

  此外,大和称信义光能缺乏能力提升其太阳能玻璃的平均售价,导致公司2017至2019年间毛利率收窄,该行预期2017至2019年间,其太阳能玻璃平均售价复合跌幅将达每年3%,此业务的毛利率将从2016年的42%收窄至2017至2019年分别为35%、30%及27%。

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